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EXECUTIVE SUMMARY

최근 주변에서 나오는 얘기/ 뉴스를 통해 미국 게임 시장이 어떻게 재편되는지 한번 정리해봤음.  

-급성장하고 있는 소셜 게임에서 일어나는 통폐합 바람

-콘솔 게임 시장의 새로운 유통 모델

-디지털 디스트리뷰션에 주목

1. 소셜 게임에서 부는 통폐합 바람

[새로운 산업이 형성되면 빠르게 성장하는 과정에서, 매수, 합병, 대기업 자본의 참여 등으로 인해 경쟁이자연히 3강 구도로 좁혀지면서 성숙해짐] - "3의 법칙"이랄까...

지난 1년간 큰 관심을 모았던 소셜 게임 역시 Zynga,Playfish, Playdom으로 업계 선두 그룹이 자리를 잡으며 통폐합이 이루어지고 있다.

EA는 Playfish를 $3억 달러 규모로 인수해[1],대기업 게임 퍼블리셔로써 가장 적극적인 움직임을 보이고 있고, 간판 타이틀인 “MaddenNFL”을 이용한 스포츠 소셜 게임 출시를 예정하고 있음[2].

Source: Playfish 공식 블로그

현재 매출및 회원수 등의 지표로 업계 선두인 Zynga 역시 Microsoft의 MSNGames와 제휴[3]해 소셜 네트워크를 넘어선 플랫폼 확장을 선언. 나아가, 원조 소셜게임 업체 Serious Business를 최근 매수[4]하여 몸집 키우기에 나서고 있다. Zynga는 이미 $2억 달러 매출은 넘어선 것으로 평가되며 Facebook보다 매출이 더 높아질 것이라고도 한다. 또한, 이곳 LA에도 스튜디오를 설립한다고 한창 인재채용에도 나서고 있는 듯.

Playdom 역시 벤쳐캐피털 및 대형 엔터테인먼트 업체로 부터 투자를 받고 있는 상황이며, Zynga처럼 Green Patch 등 동종 업체를 인수하며 성장을 꾀하고 있다. 타 업체 대비 Myspace 플랫폼에서 절대적 우위를 보임. (물론, Myspace가 예전같지 않긴 하지만 여전히 미국내에선 무시못할 플랫폼이다. 사실 Facebook은 절반 이상이 해외트래픽이기도 하다..) 

기타, Disney, Microsoft[5]역시 소셜 게임 분야에 상당한 관심을 보이며 적절한 시장 진입 기회를 꾸준히 검토하고 있고, 밝힐 순 없지만 이런 큰 손들의 지분이 이미 몇군데 들어가 있

2.  콘솔 시장 게임 타이틀 유통 모델의 혁신

(그림: Netflix share price – historical chart, Google Finance)

유사한 모델로 콘솔 게임 렌탈서비스 업체인 GameFly가 최근 IPO를 신청[6]해 주목을 끌고 있다. 

2009년 매출은 $8천3백만 달러이며, 서비스 타이틀 7,000종, 월 서비스 이용 고객은 33만4천명을 넘어섰다고 한다. Netflix 모델의 꾸준한 성장세와 2013년까지 미국 게임콘솔 보급대수가 1억3천만 대를 넘어설 것이라는 전망에 근거하면, GameFly 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 예상된다.

참고로 GameFly는 선두 벤쳐캐피탈 Sequoia Capital이 투자해 52%의 지분을 보유하고 있음.

Source: GameFly 웹사이트

3. 2010 온라인 다운로드 서비스 확산의 원년

Microsoft의 Xbox360은 Xbox Live 관련 통계를 통해 미국 소비자들이 '드디어' 콘솔에서의 다양한 온라인 서비스 체험에 적응했음을 증명하고 있다. 서비스 가입자수는 지난 2010년 1월, 2천3백만 명을 돌파했으며, 동시접속자수 역시 2백30만명이라는 기록을 달성!!  미디어통계 전문 기업인 Nielsen 역시 Nintendo의 Wii가 더욱 많이 팔렸음에도 불구하고, Xbox가 미국에서 가장 많이 사용되는 콘솔이라고 밝히고 있다.

Xbox Live는 이미 Netflix, Last.fm, Facebook, Twitter, Zune Marketplace 등 다양한 컨텐츠, 소셜미디어 서비스를 통합해 제공하고 있으며, 최근 Game Room이라는 서비스를 발표 고전 아케이드 게임을 온라인 상에서 바로 즐길 수있는 환경까지 제공.

Source: Xbox Live MarketPlace

한편, EA의 경우, 디지털 비즈니스를 통한 매출이 올해 $7억5천만 달러에 이르며, 이는 회사 전체 매출의 20%에 달할 것으로 전망하고 있다. 현재까지 미국 콘솔 게임 업체들이 수십 억 달러 매출 대비 디지털 비즈니스는 규모가 작아 집중 대상이 아니었지만, 최근 성장세를 바탕으로 온라인이 전략 부문으로 부상하고 있다는 얘기다.

마지막으로, 남성 컨텐츠에 특화된 Break Media(break.com 등 보유)는 최근 온라인 비디오를 넘어 게임 분야로 사업을 확장, 게임 컨텐츠 네트워크 업체인 FileFront를 인수했다. (FileFront는 75개의 게임 관련 사이트를 지원하고 있으며 9백만이넘는 월 순방문자수를 기록하고 있음)

이미 동영상컨텐츠로는 뚜렷한 지위를 확보하고 있는 BreakMedia는 최근 소셜게임 개발 스튜디오를 갖추고 적극적으로 게임분야에 확장하고 있고, 18-35세 남성층을 타겟으로 한 광고 네트워크를 주 수익원으로 삼아 지속적인 성장을 꾀하고 있다. (미국이 워낙 다민족에 땅덩이가 넓다보니, 이처럼 특정 타겟에 맞춘 미디어가치를 창출할 경우 그 밸류는 상당하다..)

시사점:

미국 게임 시장은 오랫동안 콘솔과 전통적인 유통만을 바탕으로 했지만, 소셜게임/ 디지털 디스트리뷰션 등 새로운 혁신을 통해 본격적인 재편의 기회를 맞이하고 있다... 따라서 미국 진출을 노릴 때, 최근 미국형 온라인 배급에 적합한 사업 모델로 전략적 제휴/ 투자 등을 꾀한다면 과거보다 이제 낮아진 진입 장벽을 넘을 수 있지 않을까..

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이미 아시아 지역에서 다양한 결제 대행 옵션이 자리 잡은지 오래였던 반면, 미국은 모바일 인터넷, 브로드밴드 보급 등에 의해서인지 다소 지연되어 있었습니다.

2010년 모바일 및 인터넷에서의 결제 대행 플랫폼은 전성기에 달할 것으로 예상되는데, eBay의 PayPal, Amazon, Google, AmericanExpress 등 선두 업체들이 이미 참여해 시장 확대를 견인하고 있습니다.

한편, 페이스북 및 몇몇 벤쳐들은 독창적인 기술 및 이용자 기반으로 시장 진입을 하고 있고, 12월 현재, 전 트위터 창업자가 설립한 Square사가 독특한 아이폰 전용 신용카드 결제 서비스를 선보여 화제입니다.

시장 규모

버츄얼 아이템 등 앞으로의 성장요소를 제외한, 현재 온라인 결제 시장의 규모만 보더라도, 현 시장 선두업체인 PayPal(eBay자회사)의 경우,

- 2009년 2사분기, 매출 $669 million (약 8300억원, 전년대비 11% 성장)

- 총 결제 볼륨 $16 billion (20조): 당 사분기

- 전세계19개 통화 지원  

주목 기업

1. 페이스북은 소셜게임의 부상 및 15,000개 이상의 미디어/ 컨텐츠 사이트와의 유저프로필 제휴(Facebook Connect 기술)로 인해, 컨텐츠 결제 플랫폼으로 가장 유리한 고지에 있음.

2009/08/22 - [분류 전체보기] - Facebook이 노리는 또하나의 수익원: 온라인결제의 중심 

각 제휴사의 트래픽/ 유저활동/ 가입율이 큰 폭으로 늘었고, 메이져 웹사이트(CNN, Digg,Yelp등)를 넘어, 이제 TV와 게임 콘솔까지 진출. 이미 수많은 Connect사이트에서 Facebook을 이용한 간단 로그인과 원클릭 쉐어/ 업데이트에 익숙한 사람들에게 원클릭 결제를 더하는 것은 상당한 우위로 작용.

2. Square는, 트위터창업자의 사이드 프로젝트로 최근 12월에 오픈, 모바일 단말에서 실제 신용카드를 써서 편리하게 결제하는 서비스를 제공. 신속성,투명성, 접근성 등에서 우위를 보이며 주목을 모으고 있음. 오프라인의 매력을 쉽게 온라인으로 가져오는 장점과 향후 in-apps payment 부문에서 유리한 고지에 있음.

3. 대기업의 참여:선두업체 PayPal이후로 Google은 Checkout, Amazon은 Payphrase라는 제품을 각각 소개해 시장 경쟁을 가속화시키고있음. 또한 최근 American Express사는 RevolutionMoney라는 온라인 결제 전문회사를 매수함으로써 온라인 시장 확대에 따른 기회를 반영하고자 함.

4. 온라인 게임 특화: PlaySpan이나 Live Gamer의 경우 결제볼륨이 가장 많아질 것을 예상하는 온라인게임 부문에 특화된 서비스를 제공하고 있어, 각종 게임 회사와 계약 커머스를 전담하는 형태로 포지셔닝.

LA 베이스의 Demand Media인데요. 아마 해외에는 거의 안 알려졌으리라 생각됩니다. 1. 수천명의 프리랜서 컨텐츠 제작인단(텍스트, 비디오)을 키워 검색에 최적화된 컨텐츠를 오히려 생산하고, 2. 기존 사이트들을 소셜하게 만드는 플랫폼을 개발/제공하여 엮고, 3. 나아가 중/소 분류 의 특정 카테고리 사이트들을 아예 매수하여 위 전문컨텐츠 + 소셜플랫폼으로 통합해 한 분야를 독점함으로써 놀랍게 성장하고 있습니다. (작년 매출 $200M, 월 유니크 8천만)

source: company slide

The company’s business model provides the opposite of what search engines like Google and Yahoo! do. Instead of pointing the way to other content scattered across the Internet in response to a search query, Demand Media provides the highly specialized content in an effort to attract visitors interested in something specific. Demand Media then provides social media platforms tailor-made for niche verticals. The company goal is to create many specialized communities that can then be marketed to advertisers. Specialized social media platforms with focused content provide the opposite of mass social networking websites like Facebook and MySpace that attempt to attract a large number of people with the same content. 

- Wikipedia

이 회사의 창업자는 Richard Rosenblatt (@demandrichard)인데, 지난 겨울 UCLA에서 뉴미디어에 관한 강의를 하셔서 저도 그 수업통해 알게 됐구요. myspace 6000억 매각으로 가장 유명해졌겠지만, 사실 그보다 몇년 전에 이전 회사를 거의 비슷한 금액으로 매각했던 이력이 있는 분입니다. 웹사이트를 키워 총1조가 넘는 딜을 경험해본 억세게도 운 좋은 혹은 대단한 내공이 있는 분이죠. 

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